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Direct Connect para Quicken®

y QuickBooks®

A partir del 5 de diciembre, los usuarios de Quicken® y QuickBooks® podrán usar la nueva función Direct Connect. 

Rio Bank introduce la funcionalidad Direct Connect en la banca en línea personal/para empresas y en el Cash Management para los usuarios de Quicken® o QuickBooks®. Con Direct Connect, Quicken® o QuickBooks® se comunica directamente con sus cuentas de Rio Bank en representación suya. No es necesario que inicie sesión en la banca en línea personal/para empresas y/o en Cash Management, ni que descargue manualmente las transacciones, ya que Quicken o QuickBooks lo hace automáticamente por usted.

Los usuarios existentes deberán modificar la configuración de su Quicken® o QuickBooks® para garantizar una transición de datos sin problemas, siguiendo las siguientes instrucciones detalladas:  

 Las instrucciones de conversión hacen referencia a dos fechas de acción. Utilice las fechas que se indican a continuación:

1.ª fecha de acción: 1.° de diciembre de 2023
Para esta fecha deberá completar una copia de seguridad del archivo de datos y una descarga final de transacciones. No olvide completar la descarga final antes de esta fecha, ya que el historial de transacciones podría no estar disponible después de la actualización.

2.ª fecha de acción: 5 de diciembre de 2023
Esta es la fecha de acción para los pasos restantes en las instrucciones de conversión. Usted completará la desactivación/reactivación de su conexión de banca en línea para asegurarse de configurar sus cuentas actuales de Quicken® y QuickBooks® con la nueva conexión.

 Instrucciones para el usuario:

QUICKEN - Clic aquí
QuickBooks para escritorio - clic AQUÍ
QuickBooks en línea - clic AQUÍ
Mint - clic AQUÍ

Usuario de banca en línea personal/comercial de Rio Bank:

Usuarios de QuickBooks: Usuarios de Quicken:
Web Connect:   Rio Bank Personal Web Connect/Direct Connect: Rio Bank Personal
Direct Connect: Rio Bank Personal DC  

Usuario de Cash Management (eCorp) de Rio Bank:

Usuarios de QuickBooks: Usuarios de Quicken:
Web Connect:   Rio Bank Business eCorp Web Connect/Direct Connect: Rio Bank Business eCorp
Direct Connect: Rio Bank Business eCorp DC  

El servicio de agregación de Intuit podría sufrir interrupciones durante un máximo de 3-5 días hábiles. Se recomienda a los usuarios descargar un archivo QFX/QBO durante esta interrupción. Los siguientes servicios podrían no funcionar durante la interrupción.

  • Quicken Win/Mac Express Web Connect
  • QuickBooks en línea Express Web Connect
  • Mint

Revise cuidadosamente las transacciones descargadas después de completar las instrucciones de migración para asegurarse de que no haya transacciones duplicadas o que falten en el registro.
Si tiene alguna pregunta, contáctenos llamando al (956) 631-7890.

 

 

 

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